Coach financier à Marseille

TAMEL est enregistré à l'ORIAS en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et membre du réseau INOVEA, réseau national de conseil en gestion de patrimoine qui rend l'accompagnement patrimonial accessible à tous.

Le rendez-vous découverte est gratuit et sans engagement, en visioconférence ou dans l'une de nos 5 agences à Marseille. Votre coach y déroule avec vous le parcours Filianse — 1er programme de pédagogie financière de la famille : budget, objectifs de vie, stratégie d'épargne.

Selon votre profil et vos objectifs, des solutions adaptées peuvent ensuite vous être proposées : assurance-vie, Plan d'Épargne Retraite (PER), SCPI et immobilier, prévoyance, épargne durable — avec les partenaires du réseau INOVEA. Toute mission de conseil donne lieu à une lettre de mission préalable, conformément à la réglementation CIF.

Le rendez-vous découverte se déroule dans l'une de nos 5 agences marseillaises — de Noailles, rue du Musée, au Marché aux Puces — ou en visioconférence : une heure en tête-à-tête avec votre coach, membre du réseau INOVEA, loin des plateformes en ligne qui vendent un produit avant d'avoir compris votre situation. Ensemble, vous déroulez le parcours Filianse : budget, objectifs de vie, stratégie d'épargne. Professions libérales du 6e préparant leur retraite, chefs d'entreprise arbitrant entre dividendes et assurance-vie, familles marseillaises diversifiant vers les SCPI : le RDV est gratuit, sans engagement, et vous repartez avec une vision claire de vos prochaines étapes.